제이슨 랄프

샘은 베트남에 있는 줄 알았던 아들이 탈영했다는 소식을 듣고 매우 당황한다. 이후 샘은 아들을 찾기 위해 애를 쓰지만, 아들의 자취는 감쪽같이 사라진다. 한편 브라이언이 수사하던 마약상이 살해되자, 브라이언의 정보원이 유력 용의자로 지목된다.

샘은 글래드너 살인 사건의 경위를 조사하기 위해 본격적인 수사를 시작한다. 브라이언은 거대한 마약 밀매 조직의 실세를 확인하기 위해 비커리를 회유한다. 한편 술에 취한 켄은 찰리를 총으로 죽이겠다고 이야기한다.

엠마는 자신의 옛 남자친구 릭을 맨슨 집단의 거처로 데려온다. 찰리 일행은 릭의 아버지가 부자라는 사실을 알게 된 후 릭의 신용 카드를 훔치기로 한다. 한편 멕시코계 미국인을 노리는 버스 강도 사건이 연속해서 발생한다.

엠마는 아버지가 닉슨 캠프의 재정담당관이 되었고, 엠마의 아버지라는 법적 권리까지 포기했다는 사실을 알게 된다. 찰리는 음반 회사 프로듀서 앞에서 노래를 부르지만, 프로듀서는 찰리의 노래 실력에 의문을 가진다.

샤메인과 수사를 나갔던 형사 두 명이 괴한으로부터 총을 맞고, 홀로 생존한 샤메인은 이 사건의 결정적인 증인이 된다. 샘과 브라이언은 샤메인의 증언에 따라 용의자가 백인이라고 확신한 뒤, 유력 용의자의 뒤를 밟기 시작한다.