제이슨 버카트

에마가 동화 속 가족과 친구들을 절망에서 구할 수 있게 후쿠는 에마의 기억을 되살릴 방법을 찾아 뉴욕으로 간다. 하지만 에마는 전혀 기억을 하지 못한다.

후크는 피터 팬의 은신처를 찾기 위해 팅커벨의 뒤를 쫓는다. 피터 팬은 헨리를 네버랜드로 데려 온 이유를 털어놓고, 닐은 그런 헨리를 에마에게 돌려보낼 계획을 세운다. 한편, 팅커벨은 레지나를 돕기로 한다.

겁에 질려 혼란스러워진 엘사는 자신을 보호하기 위해 눈사람 괴물을 만든다. 레지나는 마리안 때문에 행복해질 기회가 사라진 건 아닌지 걱정한다. 후크는 에마가 자신을 피하고 있다는 것을 깨닫고 화가 난다. 안나는 부모님에 대한 새로운 사실을 알아낸다.

에마는 스토리브룩에 도착해 보니 모두가 동화 속 세상에서 보낸 지난 일 년을 전혀 기억하지 못한다는 사실을 발견한다. 레지나와 협력하여 누가 저주를 내린 건지 알아내고 로빈 후드는 사악한 마녀에게 점령당한 성에 침입하도록 도와준다.

레지나는 로빈 후드의 죽음에 크게 동요한다. 영웅들은 하데스의 올림포스 크리스털을 훔친 골드 씨를 막아야 하고 헨리는 독자적으로 행동하기 시작한다.

에마와 데이비드, 레지나, 로빈, 헨리는 마침내 스토리브룩에서 메리 마거릿과 재회한다. 하데스는 거짓말로 젤레나를 안심시키고는 올림피아 수정을 사용해 마을을 장악하려 한다. 그런 그를 저지하려는 레지나와 로빈에게 피할 수 없는 대결의 순간이 찾아온다.