제이시 킹

야간 응급실 근무를 자원한 메러디스는 다사다난한 하루를 보내게 된다. 베일리는 일라이와 비밀 연애를 시작한다.

글리 클럽의 성공적인 재기를 위해 샘은 축구팀 선수들을 글리 클럽의 새로운 멤버로 만들고자 접근하고 레이철은 키티를 데려오려고 노력한다. 한편, 수는 커트와 블레인의 재결합을 위한 작전에 돌입한다.

수의 비밀 공간이 드러나고 그녀가 커트와 블레인의 관계를 지지했다는 사실이 밝혀진다. 수는 이들을 재결합시키려는 계획을 세우고 윌이 새롭게 이끄는 글리 클럽을 맥킨리로 초대해 공연을 하게 한다.

뉴 디렉션이 유대교 성인식의 오프닝 공연을 해달라는 요청을 받았다. 완벽주의자인 주인공과 관객으로 함께할 깐깐한 사춘기 아이들을 만족시키기 위해서 뉴 디렉션은 완벽한 공연을 만들어내야만 한다.

뉴 디렉션의 원년 멤버들이 홈 커밍 주간을 기념하여 맥킨리 고등학교에 오랜만에 방문한다. 수가 맥킨리에서 예술 수업을 없앴음을 알게 된 레이철은 친구들과 글리 클럽을 다시 살리고자 노력한다.