제이콥 아티스트

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

연수생들은 전직 요원이자 프로파일러인 수잔에게 연쇄살인사건에서 피해자들 중 가짜 피해자를 찾아내는 방법을 배운다.

글리 클럽과 윌 슈스터는 수많은 헌신과 노력 끝에 결실을 본다. 수 실베스터는 마침내 윌과 글리 클럽의 업적을 인정한다. 윌과 글리 클럽의 멤버들은 자신들이 가진 재능으로 각자가 원하는 꿈으로 한 발짝 더 다가선다.

지역대회에 참가할 기회가 다시 생긴 글리 클럽은 돈도 모아야 하고 연습도 해야 하고 갈 길이 멀다. 티나는 기금 마련을 위해 글리 클럽 남자 멤버들이 주인공인 달력을 만들자고 제안한다.

콴티코의 긴급 징계 청문회에서 비밀이 밝혀지고, 알렉스는 팀과 함께 진짜 테러리스트가 누구인지 알아내기 위해 잠복근무를 한다.

FBI 컴퓨터가 해킹을 당하고, 기밀 정보를 알게 된 알렉스는 뉴욕에 폭탄이 있다고 생각한다. 한편, 연수생들에게는 단독 수사를 하는 임무가 주어진다.