제이크 자이러스

다양한 클럽이 신입 회원을 모집하고 글리 클럽의 가입 명단은 텅 비어있다. 피긴스는 미식축구팀을 위한 투자로 치리오스와 글리 클럽의 예산을 삭감하겠다고 한다. 예산을 되찾기 위해 수와 윌은 동맹을 맺는다.

전국대회 참가를 위해 큰돈이 필요한 글리 클럽에게 윌은 소금 사탕을 팔아보자고 한다. 게다가 퀴즈 대회 결승이 열리는 디트로이트에 갈 돈이 없어 기권을 해야 하는 친구들도 있다. 한편, 윌의 뉴 디렉션을 방해하기 위해 수는 주변인들의 도움을 받는다.

뉴 디렉션이 전국대회 참가를 위해 드디어 뉴욕에 입성한다. 아직 만들어야 하는 곡이 2개나 남았기에 윌은 멤버들에게 호텔에서 곡을 만들라고 하지만 뉴욕까지 온 뉴 디렉션이 이 기회를 놓칠 리가 없다.