제임스 렙혼

모두가 떠들썩하게 들떠 있는 뉴욕의 패션 위크. 런웨이 드레스의 옷감에 보안 데이터가 포함된 첨단 기술이 교묘하게 짜여 들어가 있다는 정보를 입수한 피터 버크와 닐은 국제 범죄자가 위험한 판매를 완료하는 것을 막기 위해 패션의 세계로 뛰어든다.

캐리는 브로디가 그를 인질로 잡은 저항 세력의 유일한 생존자와 대면하면 브로디에 대한 그녀의 의심이 옳다는 것이 증명될 수 있다고 믿는다. 하지만 그 재회는 궁극적으로 더 많은 의문을 제기한다. 한편, 에이전시는 도난당한 보석으로 마련한 자금으로 공항 근처의 집을 구매한 연인 아일린과 파이젤에 초점을 맞춘다.

마피아 조직원들이 자주 출몰하는 지역에서 잠복근무하던 크루스 요원과 존스 요원 앞에 놀랍게도 현지 마피아 보스인 레오 바렐리스가 나타나 바렐리스 교회에서 도둑맞은 성서를 찾아달라고 하고, 닐과 피터가 치유 능력이 있다고 전해지는 그 성서의 회수 임무를 맡는다.

캐리가 전기 경련 치료 요법을 거치게 했던 극적인 사건이 벌어진 지 몇 달 후, 전직 CIA 공작원이 교외에 사는 가족의 포용으로 약간이나마 평화를 찾는다. 하지만 그녀의 CIA 시절 정보원이 갑자기 나타나면서 열심히 회복한 정신 건강은 다시 악화할 위기에 놓인다. 한편, 첫 임기를 시작한 국회의원 닉 브로디는 자신이 추구하는 미국 외교 정책의 변화에 대한 비폭력 접근 방식에 아부 나지르가 불만을 품은 것을 알게 된다. 데이나는 필수적인 비밀을 흘린다.

폭발로 인한 먼지가 가라앉자 광란의 캐리가 입원한 것을 알게 된 사울은 그녀의 엉뚱한 이론에 장점이 있을 수도 있다는 것을 깨닫는다. 한편, 자신의 의회 선거 운동이 시작될 예정인 가운데, 가족과 함께 게티즈버그로 주말여행을 떠난 브로디는 그곳에서 중요한 물건을 획득한다.