제임스 립튼

클리블랜드가 살던 집에 새로 이사 온 댄 애크로이드와 체비 체이스의 정체를 의심하던 스튜이와 브라이언은 두 사람이 연방 정부 소속의 스파이라는 것을 알게 된다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.