제임스 맥다니엘

자기 사건 현장에 경찰 테이프를 치는 괴짜 범죄자가 나타난다. 범인은 피해자가 자신을 할퀴자, 제 DNA가 묻어있을까 봐 손톱을 잘라놓는다.

정보국이 곧 있을 마약 거래에 대한 제보를 추적하자 팀은 한 남자의 훼손된 시신을 발견한다. 버지스는 플랫을 위해 깜짝 계획을 세우는 것을 돕는다.

문을 닫은 루스벨트섬 요양원의 노인들이 뉴 암스테르담으로 이송되고, 로런은 노인 환자들이 성병에 걸렸음을 알게 된다. 한편 영국에서는 헬렌이 홀로 결혼식을 준비한다.

한 어머니가 자신의 아들이 실종되고 그가 총기를 소지하고 있는 것으로 추정된다며 제보하고, 아들의 일기장에 복수를 꿈꾸는 내용이 있다는 것이 밝혀지자 팀은 바짝 긴장하게 된다.

맥스와 헬렌이 뉴욕에서 작은 결혼식을 올리려 하는데 허리케인이 상륙하고, 이기가 폭풍 대비 비상 대응 팀을 책임지게 된다.

제니가 마침내 아버지를 만나기로 결심을 한 순간, 제니의 가족 사이에 갈등들이 표면으로 드러난다. 한편, 네빈스는 FBI의 생각보다 더 큰 위험을 가지고 돌아온다.