제임스 맥도날드

조금은 거친 어린 시절을 보낸 모건이 당시에 일어났던 살인 사건의 용의자로 체포된다. BAU는 동료인 모건을 프로파일링하기 시작하고, 하치는 점점 모건을 불신하기 시작한다.

전 아내에게 고용되어 방화 사건을 조사하던 라이트먼은 이 사건으로 어린 시절의 친구가 용의자로 기소되었다는 사실을 알게 된다.

캐슬은 알렉시스의 집을 방문해 못마땅하게 쳐다보고, 뒷골목에서는 십자가에 처형당한 예수를 떠올리게 하는 살인이 발생한다.

콜슨과 요원들은 반역자의 존재를 알게 된 후, 믿을 사람은 아무도 없다고 느끼며 좌절한다.

버피의 엄마는 새로운 남자친구를 버피에게 소개하고, 불안한 마음에 버피는 뒷조사를 하려 한다. 버피는 윌로에게 사생활을 조사해달라고 부탁하다 거절당하자 직접 뒤를 밟는다.

에인절은 영혼을 살려 낼 의식에 필요한 정보를 얻어내려고 자일스를 고문하고, 형사들은 버피의 집을 찾는다. 한편, 에인절을 막기 위해 스파이크는 버피에게 힘을 모으자 제안한다.