제임스 앤드류 오코너

마피아 보스 레오 바렐리스가 자신의 교회에서 도둑맞은 성경을 찾아달라며 FBI를 찾아오고, 닐과 피터는 살인 사건까지 연결된 성경 실종 사건을 해결하기 위해 수사에 돌입한다.

두 은행 강도가 잔인하게 살해당한 사건이 발생하자 본격적인 조사가 시작된다. 머지않아 용의자가 등장하지만 진실은 밝혀지지 않는다.

필립과 엘리자베스는 국방부 장관 캐스퍼 와인버거의 사무실에 도청장치를 설치하라는 임무를 받게 된다. 와인버거의 가정부가 협조를 거부하자, 부부의 정체가 탄로 날 위기에 처한다.

팀은 살인 방화범 피해자가 사망 당시 CPD의 도청장치를 착용하고 있었다는 것을 발견하고, 버지스는 새로운 파트너를 만나게 된다.