제임스 앨런 맥퀸

이방인에 대한 릭과 일행의 의견 차이는 여전히 분분하다. 릭은 청년을 절대 죽여서는 안 된다고 주장하지만, 사람들은 모두의 안전을 위해 릭의 의견에 반대한다. 이윽고 허셜은 릭의 결정에 따르겠다고 전하고, 캐럴은 릭에게 조언을 해준다.

칼이 총에 맞고 중태에 빠지자, 릭 일행은 슬픔에 잠긴다. 릭은 칼을 살리기 위해 허셜 가족을 방문하지만, 허셜은 워커를 큰 문제로 생각하지 않는다고 말한다. 한편 셰인은 연방 재해본부 건물에 들어가 의료기기를 찾아본다.

릭과 셰인은 소피아를 찾으러 다니다가 큰 말다툼을 벌인다. 셰인은 사람들이 다음 행선지로 가야 한다고 생각하지만, 릭은 끝까지 소피아를 찾아야 한다고 주장한다. 한편 계곡에서 추락한 데릴은 누군가의 환영을 본다.

칼의 실수 때문에 워커가 허셜의 농장으로 들어오자, 큰 혼란이 발생한다. 이후 워커에게 치명상을 입은 데일을 보며 릭 일행은 슬픔을 감추지 못한다. 날이 어두워지자 릭과 셰인, 데릴과 글렌이 짝을 이루어 수색에 나선다.

릭이 낯선 사람과 대화를 나누다가 위험한 총격전이 발생한다. 이후 릭이 수상한 사람을 집으로 데리고 오자, 셰인은 몹시 당황스러워한다. 이윽고 셰인은 릭 일행의 위치가 발각되지 않아야 하므로 외부인을 죽여야 한다고 주장한다.

허셜의 농장에 수많은 워커가 들어오지만, 허셜은 농장 밖으로 나가지 않겠다고 말한다. 위기에 직면한 릭과 칼은 헛간에 불을 피워 워커를 없애기로 한다. 한편 글렌과 매기는 무사히 농장에서 탈출하지만, 나머지 일행의 행방을 알지 못해 매우 걱정한다.