제임스 앨런 맥퀸

칼이 총에 맞고 중태에 빠지자, 릭 일행은 슬픔에 잠긴다. 릭은 칼을 살리기 위해 허셜 가족을 방문하지만, 허셜은 워커를 큰 문제로 생각하지 않는다고 말한다. 한편 셰인은 연방 재해본부 건물에 들어가 의료기기를 찾아본다.

릭과 셰인은 소피아를 찾으러 다니다가 큰 말다툼을 벌인다. 셰인은 사람들이 다음 행선지로 가야 한다고 생각하지만, 릭은 끝까지 소피아를 찾아야 한다고 주장한다. 한편 계곡에서 추락한 데릴은 누군가의 환영을 본다.

로리의 비밀을 알게 된 글렌은 그녀를 무조건 돕겠다고 말한다. 이후 로리는 마침내 릭에게 숨겨왔던 진실을 털어놓는다. 한편 허셜의 농장에서 머무르던 사람들은 총과 칼을 다루는 법을 배운다.

칼은 큰 수술을 받고 정신이 들자마자 소피아의 행방을 묻는다. 허셜 가족과 릭 일행은 오티스의 장례식을 치러주고, 셰인은 사람들에게 오티스의 행적에 대해 거짓말한다. 한편 로리는 글렌에게 물건 하나를 가져다 달라고 부탁하고, 이후 글렌은 매기와 함께 식료품점으로 향한다.

칼의 실수 때문에 워커가 허셜의 농장으로 들어오자, 큰 혼란이 발생한다. 이후 워커에게 치명상을 입은 데일을 보며 릭 일행은 슬픔을 감추지 못한다. 날이 어두워지자 릭과 셰인, 데릴과 글렌이 짝을 이루어 수색에 나선다.

소피아의 행방을 알게 된 캐럴은 큰 슬픔에 잠기고, 릭 일행은 무거운 분위기 속에서 소피아의 장례식을 치른다. 한편 허셜은 심경에 큰 변화를 느낀 뒤 농장에서 자취를 감추고, 릭은 그를 찾으러 다니다가 낯선 사람들을 만난다.