제임스 터퍼

데릭의 여동생 아멜리아가 병원에 찾아온다. 아직 총격 사건으로 인한 트라우마에서 헤어 나오지 못한 크리스티나는 수술을 거부한다.

거버너스섬에서 한 공원 관리원이 복면을 쓴 남자에게 살해당한 뒤, FBI는 일련의 범죄가 수사에 방해가 되는 온라인 음모론 커뮤니티와 연관되어 있음을 알게 된다.

시간이 흐른 후, 메러디스는 데릭에게 임신했던 사실을 고백하고 의사의 모습으로 돌아간다. 크리스티나는 수술 중에 트라우마로 인한 장애를 겪는다.

캘리와 애리조나는 결혼식 준비로 정신없는 나날을 보낸다. 메러디스와 데릭은 임신이 어렵게 되자 아이를 입양하기로 한다.

병원 관계자들은 총격으로 인한 신체적, 정신적 트라우마를 이겨내려 애쓰고, 데릭은 병원장 자리에서 물러나 외과 의사로 돌아가기로 결정한다.

친구들에게 최고의 새해 전야를 전해주려는 테드는 친구들 앞에 리무진을 타며 나타난다. 새해 3시간 전, 5개의 파티를 방문하는 계획을 세운 테드는 친구들과 함께 뉴욕을 만끽하려 하지만 계획과 달리 흘러가는 여행은 테드 일행의 발목을 붙잡는다.