제임스 팍스

사막에서 여행 중인 안젤라는 남자친구가 돌아오지 않은 상태에서 두개골을 발견하게 되고, 두려움에 본즈에게 전화해 이 소식을 전한다.

버피와 윌로와 친구들은 수업 시간에 받은 짐승의 알이 선사 시대부터 있던 기생충으로 밝혀져 놀란다. 알을 집에 가져간 버피는 알에서 나온 작은 괴물에게 공격을 받는다.

스컬리가 아프리카에서 발견했던 유물이 캐나다 국경을 넘던 남자의 가방에서 나타나고, 현장에 간 도겟은 시체가 사라졌다는 것을 알게 된다.