제임스 팩스턴

시빌은 젬마의 기억을 빼내 피츠가 살아있는지 알아보려 하지만 실패한다. 젬마를 구출해 전 요원 지구로 복귀하고 크로니컴 군단은 지구의 모든 쉴드 기지를 폭파해 공격한다.

팀은 1983년으로 돌아오고 나다니엘은 데이지의 슈퍼 파워를 빼앗고 시빌의 도움으로 다른 능력들을 추가한다. 요원들은 나다니엘을 막고 지아잉을 비롯한 인휴먼을 보호한다.

나다니엘은 젬마를 납치해 피츠의 행방을 알아내려 한다. 데이지와 소사는 예측불허의 행동을 해 시빌의 미래 예측에서 도망칠 수 있다는 걸 깨닫고 한발 앞서 우주로 향한다.