제임스 C. 리어리

윌로와 타라는 함께 하지만 예상처럼 행복하지 않고, 버피는 워렌과 악당 3명을 막을 기회를 얻는다. 그녀는 워렌과 일당들을 추적하면서 잰더와 스파이크를 상대한다.

타라의 죽음에 분노한 월로는 버피의 만류에도 워렌을 추적하기 위해 버피의 강력한 힘을 이용한다. 워렌과 앤드루, 조너선은 흑마술을 받아들인 월로의 강력한 힘을 본다.

돈은 상담사에게 자신의 외로움을 토로하고, 마법을 써 버피와 친구들을 악마와 함께 집에 가둔다. 버피의 생일을 축하 파티를 열던 친구들은 그 집에 떠날 수 없다는 걸 알게 된다.

잰더와 안야의 결혼식은 미래에서 찾아 온 잰더가 불행한 소식을 전하면서 혼란에 빠진다. 안야가 사라져야 잰더의 미래가 훨씬 나아질 거라고 미래의 잰더는 안야를 설득한다.

버피가 포도밭의 전투에서 굴욕적으로 패하자 갱단은 그녀에게 등 돌리고 페이스에게 간다. 한편, 스파이크와 앤드루는 오래된 교회의 성직자를 찾아가 갈렙에 관해 묻는다.

버피는 잠재적 슬레이어 후보자를 데리고 악마의 바와 뱀파이어 둥지로 가서 살해의 기술을 가르친다. 한편, 돈은 윌로의 마법을 사용하면 슬레이어가 될 수 있다고 생각한다.