제이 아코본

폭탄 살인범 '베일'의 수법과 같은 방식으로 폭탄을 제조해 무고한 시민을 죽인 살인사건이 발생한다. 과거의 실수를 반복할 수 없었던 기디언은 수감 중인 베일을 찾아간다.

테드는 현장학습을 위해 학생들을 데리고 이곳저곳 견학을 하러 간다. 하지만 자신의 계획이 수포로 되어버리자 바니와 함께 즉흥적으로 현장학습을 다닌다. 마셜은 상사가 백만 달러 규모의 협상을 하자 깜짝 놀란다. 자신의 이념과 다른 행보를 걸을지 모른다는 두려움에 마셜은 상사에게 본인의 의견을 밝힌다.

뉴욕 시내 곳곳에서 끔찍한 살인 사건이 발생하자, 수사팀이 현장으로 출동한다. 대니는 미술상이 살해된 화랑을 방문해 사건의 실마리를 찾아보고, 이후 범행의 흔적이 있는 의심스러운 물건을 발견한다.

멀더, 도겟, 스키너는 외계인과 인간의 교배종이 피우는 난동으로부터 스컬리와 스컬리가 임신한 아이를 보호하려 한다.

사만다가 나오는 꿈에서 깨어난 멀더는 피투성이가 된 채로 눈을 뜨고, 스컬리는 이틀간의 기억을 잃은 채 충격을 받은 그를 보게 된다.

스컬리는 도겟과 함께 외계인이 임신시킨 인간 실험 대상을 조사하면서 도게트에게 자신의 임신 사실을 알릴지 정해야 한다.