제프 굴카

다이애나 파울리 요원은 텔레파시 능력이 있는 체스 신동 깁슨 프레이즈를 보호하려고 하고 멀더와 스컬리는 사막에서 위험한 생명체를 쫓는다.

멀더는 신동이 출전했던 체스 대회에서 벌어진 저격 사건 수사팀에 합류하고, 담배 피우는 남자가 소년을 제거하기 위해 직접 나선다.

월스트리트의 신예가 하키 경기 도중 사망하고, 앨릭은 사고인지 사건인지 밝혀야 한다. 사건을 담당하면서 대립 관계로 재회하게 된 앨릭과 로즈는 함께 피해자의 치열한 세계를 파고든다.

멀더의 실종으로 인해 심란해하던 스컬리는 문서를 수색하는 요원들과 맞닥뜨리고, 신임 국장 대리 커쉬는 그녀에게 엄포를 놓는다.

스컬리와 도겟은 계속해서 멀더를 찾고, 도겟이 초자연 현상에 관해 품고 있는 회의론의 근간을 흔들 반박할 수 없는 증거가 나타난다.

스키너와 스컬리 요원은 멀더 요원이 성립할 수 없는 살해 혐의를 받고 있단 걸 알게 된다. 멀더 요원은 주변 인물들의 도움을 받아 탈옥에 나선다.