제프 대니얼 필립스

돌연변이 힘을 가진 아이가 있는 한 가정이 정부의 위협으로부터 도망치기 시작한다. 이들은 생존을 위한 힘겨운 싸움을 하게 된다.

과거에 결코 잊을 수 없는 사건을 겪은 제이스는 센티넬 서비스의 전력을 총동원해 뮤턴트 지하 기지를 찾아내려 한다.

반뮤턴트 회담에 참석한 캠벨 박사는 하운드 프로그램을 널리 퍼뜨리고자 한다. 뮤턴트 기지의 일부 멤버들은 그를 저지하기 위해 위험한 임무에 나선다.

자신의 과거에 대해 알게 된 폴라리스는 중대한 결정을 내린다. 한편, 뮤턴트 기지는 적들의 거센 공격을 받는다.

칼은 콜슨에게 복수를 하고 쉴드를 파괴하려는 희망으로 슈퍼 악당 팀을 구성한다. 위기로 인해 메이는 전남편에게 연락을 취한다.

선더버드는 이너 서클을 찾기 위해 뮤턴트 변호사와 만난다. 로렌과 앤디는 같은 꿈을 꾸게 되고, 리드는 그룹으로부터 중대한 비밀을 숨겨야만 한다.