제프 미첨

결혼을 무사히 마친 마셜과 릴리, 결혼 피로연에서 비밀을 숨긴 테드와 로빈은 바니에게 비밀을 숨기고 있다는 사실을 들킨다. 그리고 바니의 끈질긴 요청으로 인해 테드와 로빈은 몇 주간 숨겨왔던 비밀을 폭로한다.

드레는 회사에서 상무로 승진할 생각에 잔뜩 들뜨지만, 뜻밖의 부서 배치에 실망한다. 한편, 아이들까지 자기들의 문화적 뿌리를 등한시하자 드레는 사태의 심각성을 느낀다.

드레는 크리스마스 시즌에 진행하는 오피스 산타 자리를 자신이 차지하려고 공들인다. 레인보우는 매년 크리스마스마다 루비와 음식으로 경쟁을 벌여야 하는 게 신물 난다.

대니얼은 예전의 방탕한 생활로 돌아가고, 유명인들의 사생활을 쓰기로 유명한 기자가 미드 집안에 관심을 보인다.

앙드레 주니어와 조이가 학교에서 로미오와 줄리엣 연극을 하게 된다. 레인보우는 드레의 남자다움에 의문을 품는다.

마틴 루서 킹 데이를 맞아 존슨 가족은 연례행사인 스키 여행을 떠난다. 드레는 아이들에게 이날의 중요성을 알려주려고 애쓴다.