제프 코버

조직 폭력배가 속해 있는 한 가족이 잔인하게 살해당한다. BAU는 탐문 수색을 통해 '베이커'라는 조직원을 유력한 용의자로 지목하는데, 알고 보니 그는 위장 경찰이었다.

닉은 캐롤라인과의 새 출발을 위해 집을 떠나기로 하고 슈미트와 윈스턴은 새로운 룸메이트를 구하며 이를 받아들인다. 제스는 두 친구들의 반응이 섭섭하기만 하다. 닉은 이사를 위해 이삿짐 트럭을 끌고 나서지만 결국 겁에질려 도망치고 트럭의 차 키까지 사막 한 가운데로 던져버린다. 그 곳에서 윈스턴은 어둠에 대한 자신의 두려움을 마주하게 된다. 그리고, 슈미트와 씨씨의 관계는 새로운 국면을 맞는다.

제시는 매사에 부정적이고 불만 가득한 닉을 고치고자 한다. 이후 집 안 구석구석 멀쩡한 곳이 없어 지친 제스는 세 남자의 만류에도 불구하고 집 주인을 찾아간다. 하지만 그녀가 몰랐던 것이 있으니 바로 이 집에는 원래 세 명만 살기로 되어 있다는 것이다. 제스는 친절함으로 모든 문제를 해결할 수 있다고 믿는다. 슈미트는 자신의 상사로부터 로맨틱한 시그널을 받는 듯 하지만 확신이 서지 않는다.

제스는 집에 욕조가 필요하다며 룸메이트들을 설득하려 하지만 모두가 반대한다. 이후 윈스턴이 은밀하게 다가와 욕조 구매를 위한 돈은 줄 수 있지만 나머지 두 친구들 몰래 욕조를 지붕에 두고 사용할 것을 제안한다. 슈미트는 자신의 상사와 위험한 관계를 이어나가지만, 씨씨가 로비와 헤어졌다는 것을 알게되고 다시 고백을 준비한다. 닉은 바 반대편의 여자에게 끌리지만 바를 넘어가지 않는다는 자신만의 원칙을 깰 수 없다.

북극 빙핵 프로젝트에 참여했던 과학자들의 연락이 기괴한 메시지를 남기고 두절되면서, 멀더와 스컬리가 현장으로 향한다.

열두 살 여자아이가 임신한 상태로 병원에 온다. 아기 아빠를 찾기 위해 출동한 곳에서 총성이 들리고, 집 안에서 아이 여러 명이 죽은 채로 발견된다. 형사들은 충격에 빠지고, 벤슨과 먼치가 사건과 관련된 사이비 종교를 수사한다.