조나슨 스캐치

알렉스 패리시는 과거에 대한 답을 찾기 위해 FBI 훈련 학교에 입학하는데, 신병 중 한 명이 테러를 주도했다는 의심이 떠오른다.

석방된 지 3개월 만에 6건의 살인을 저지른 페냐가 다시 움직이기 시작한다. 은색 카프리스 차량을 쫓던 팀은 강간당하고 살해된 여성의 시체를 발견한다.

제인과 킴이 감옥의 사형수에게 법률에 관련한 도움을 제공한다. 킴이 파커에게 법률회사의 파트너 자리를 달라는 부탁을 한다. 오웬이 제인에게 뉴질랜드에서 함께 배를 타는 여행에 가자고 초대한다.

연수생들은 고난이도인 인질 구조 훈련을 받고, 알렉스는 콴티코를 떠나야 하는지 고민하기 시작한다. 한편, 알렉스는 동료 한 명이 결백하지 않다는 증거를 발견한다.

세일럼 마녀 재판의 배후에 있던 흑마법사가 마법의 책을 찾기 위해서 연옥을 탈출하여 슬리피 할로우에 나타난다.