조니 루이스

클리블랜드에서 갑자기 증가한 살인 사건. 범죄학에 심취해 있던 조이는 이에 주목하고 마을에 연쇄 살인범이 있다고 추측한다 마침 클리블랜드 시내 서점에 책 홍보 차 들른 로시 요원에게 이를 이야기하지만 로시는 피해자 유형도, 범행 수법도, 특징도 일관되지 않은 없는 사건에들 대해 ‘계속 알아보라’며 조이의 말을 일축해 버린다. 그날 저녁 마지막 사건 현장에 갔던 조이까지 살인 사건의 희생자가 되면서 행동분석팀이 클리블랜드로 파견된다. 범인은 악명 높은 연쇄 살인범을 모방하는 연쇄 살인범임이 드러나지만 자신만의 범죄 특징이 없어 범인의 윤곽을 드러내기가 만만치가 않은데...

유서 깊은 세인트아가타 교회 공동묘지에서 한밤중에 수도관이 터지면서 관과 관 속에서 안식을 취하던 고인들이 흩어져 묘터가 엉망이 된다. 이에 브레넌이 유해의 신원을 확인해 재매장하는 업무를 맡는다. 새로 부임한 맷 신부는 브레넌과 잭에게 이 묘지의 마지막 매장이 50여 년 전이라고 했지만, 브레넌이 매장된 지 채 5년이 안 되는 두개골을 찾아내고, 이들은 살인 사건을 감추기 위해 매장된 것이라고 믿게 된다. 성미 고약한 주임 신부 돈런의 반대에 부딪힌 뒤, 브레넌과 잭은 축성된 땅을 범죄 현장으로 여긴다. 이들이 제퍼소니언 연구소로 유해를 가지고 온다. 연구소에서 브레넌이 부스나 다른 사람의 신앙을 존중하지 않자 부스는 심기가 불편하다. 두 사람은 설리가 떠난 이후로 깨져버린 리듬을 찾으려 애쓴다. 부스는 두 사람의 관계를 회복하고 정상 궤도에 돌아가는 데에 와이엇 박사(스티븐 프라이 분)가 도움이 되리라는 바람으로 브레넌에게 자신의 상담 시간에 함께 가자고 한다. 한편, 하진스와 앤절라의 로맨스가 달아오르고, 하진스가 대담하게 움직여 관계를 진전시키면서 앤절라는 완전히 무장해제 상태가 된다. 부스와 앤절라가 교회로 돌아와 묘지에서 발견된 신원 미상 살해 피해자의 몽타주를 나눠주자 젊은 교인이 맷 신부의 전임인 교구 신부의 얼굴이라고 확인해 준다. 맷 신부가 이유를 알 수 없는 병에 걸리고, 브레넌과 부스는 살해당한 성직자가 어떻게 사라졌는지 추적한다. 이들은 신이 된 양 굴면서 목숨을 앗아가는 자가 누구인지 찾아내야 한다.

어딘가 다른 곳에서 태운 시체가 굴뚝에 끼인 채로 발견된다. 집주인 마틴 시들리와 연인 앤지는 난롯가에서 낭만적인 저녁을 즐기려다 집 안이 연기로 가득 차자 집을 빠져나와 신고한다. 1년 전 젊은 사진작가의 실종 사건을 조사하다 증거 부족으로 시들리의 집을 수색할 수 없었던 워릭과 캐서린은 캐롤라인 피츠기본스의 실종을 해결할 실마리를 찾으려고 현장으로 돌아온다. 실험실에서 데이빗은 시신에서 신용 카드처럼 보이는 녹은 플라스틱 조각을 발견하고, 복구된 사진을 본 마틴은 사진의 인물이 아들인 태드라고 말한다. 워릭은 태드의 기숙사를 찾아 룸메이트를 만난다. 태드의 룸메이트 팀은 태드가 2주 전부터 실종되었으며 파티를 즐기는 태드에게는 종종 있던 일이라고 듣는다. 워릭은 캐롤라인의 아버지 돈의 전화번호가 태드의 메모 보드에 꽂혀 있는 걸 발견한다. 캐롤라인의 아버지 돈은 마틴과 딸의 관계에 대한 정보를 얻을까 싶어 태드에게 전화번호를 알려 주었다고 한다. 한편, 시들리의 집에서 발견된 핏방울은 캐롤라인으로 확인되고, 누군가 태드의 주유 카드를 사용한다. 주유소의 보안 카메라를 확인한 결과, 사용자는 태드 시들리로 밝혀진다. 누군가 시신을 태드로 보이게 위장한 것이다.