조셉 마젤로

강도 사건이 벌어진 후, 레일런은 아버지의 집에 있는 벽에서 수상한 가방을 발견한다. 한편, 위기에 몰린 보이드의 옛 친구가 그를 방문한다.

보안관들은 왈도의 정체 뒤에 숨겨진 미스터리를 풀기 위해 노력한다. 보이드는 자신의 가장 큰 경쟁자들과 마주할 기회를 얻는다.

보이드는 할란에서 새로운 설교자와의 싸움에 나선다. 레일런은 여자친구에 관한 불편한 진실을 알게 되면서 난처한 상황에 놓인다.

식물학 교수와 한 무리의 학생들이 독버섯으로 살해당하고, 왓슨은 자신의 이웃에 대한 믿을 수 없는 사실을 발견한다.

홈스는 수사 때문에 모랜드와의 관계에 문제가 생기고, 어머니의 정체가 밝혀진다. 세 명의 갱단원이 살해되면서 충격적인 정체의 용의자가 등장한다.