조쉬 할렘

레지나 일행은 우연히 발견한 주문을 걸어 멀린이 선택받은 자와 소통할 수 있도록 돕는다. 한편, 에마는 무슨 수를 써서라도 골드에게서 영웅의 모습을 끌어내려 한다.

젤레나와 아서는 마녀에게 진 빚을 청산하려는 메리다와 마주친다. 한편, 회상 속 메리다는 뮬란과 전투 훈련에 돌입한다.