조시 윙게이트

미술 프로그램을 마치고 샌프란시스코로부터 돌아온 릴리는 로빈을 마주한다. 그리고 로빈은 테드와 함께 릴리의 이야기를 듣다 그녀에 대한 의심이 든다. 한편, 실연에 대한 아픔을 잊기 시작한 마셜은 바니와 함께 싱글 남자의 새로운 도전을 강행한다.

감옥에서 갓 출소한 보이드 크라우더는 '종교'를 퍼뜨리려는 계획을 시작한다. 한편, 레일런은 괴짜 판사를 보호해달라는 요청을 받게 된다.

보이드 크라우더의 개혁 시도는 아버지와의 관계로 인해 난항을 겪게 된다. 크라우더 일당을 무너뜨리려는 레일런은 자신의 아버지도 이 일에 연루된 사실을 알게 된다.

샘크로는 강력한 조직의 적의 기반을 약화시키기 위해 모두가 생각하지도 못한 파트너십을 맺는다. 아벨은 젬마가 토마스에게 자백하는 것을 우연히 듣는다.