조아큄 드 알메이다

브레넌은 여유로운 신혼여행을 즐기지 못하고, 결국 부스를 시체 안치소로 데려간다.

쿠바 조직폭력배 가르시아의 우두머리 에두아르도의 조카가 사망하고, 짐은 가르시아와 경쟁 관계에 있는 조직 살디바르의 소행이라고 의심한다.

놀란은 과거에 갑자기 사라진 5억 달러에 대해 알게 된 대니얼의 협상 조건을 받아들이기로 한다. 한편 에일리는 배신한 대니얼을 다시 에이든 편으로 끌어들이기 위한 일을 벌인다.

3년 후 멕시코 마약왕 헥터 살라자르는 잭에게 형 라몬을 감옥에서 꺼내주지 않으면 LA에 치명적인 바이러스를 퍼트리겠다는 협박을 한다. 파머 대통령은 토론회를 준비한다.

메리 마가렛은 흑마술의 유혹을 떨치지 못하고 데이빗, 에마, 닐은 레지나와 코라에게서 골드 씨를 보호하려 한다. 럼펠스틸스킨은 어린 코라에게 손을 내민다.

대통령은 앤의 결백을 증명할 방법을 강구한다. 라몬은 잭을 인질로 잡고 멕시코로 가고 체이스는 잭을 구하러 간다. 샤펠은 게일을 심문하고 그와 토니는 비밀 작전을 털어놓는다.