조안나 가르시아 스위셔

테드는 대학 동창 매기가 싱글이 되길 수년 동안 기다렸다. 하지만 인기가 많은 매기에게 남자들의 애정 공세는 쉴 틈 없이 펼쳐진다. 매번 기회를 놓쳤던 테드는 싱글이 된 매기와 사귀기 위해 노력한다. 그리고 친구들에게 매기가 다른 남자와 만나지 못하도록 막아달라고 부탁한다.

헨리와 영웅들의 귀환을 스토리브룩의 주민들은 기뻐하지만 피터 팬은 주민들의 목숨을 위협한 계획을 숨긴다. 백설 공주와 차밍은 레지나를 막을 수 있는 신화적인 존재를 찾아 떠난다.

에어리얼에게 도움을 받은 백설 공주는 보답으로 에어리얼이 에릭 왕자와 친해지도록 돕는다. 메리 마거릿, 에마, 데이비드, 후크는 레지나를 구출하기 위해 어쩔 수 없이 힘을 모은다.

에어리얼은 벨을 스토리브룩로 보내 피터 팬을 무너뜨릴 수 있는 물건을 찾게 한다. 후크, 닐, 에마는 피터팬의 그림자를 잡기 위해 나서고, 메리 마거릿은 데이비드가 독극물을 숨겼다는 사실에 화를 낸다.

에어리얼은 후크에게 에릭 왕자를 찾는 것을 도와달라고 간청한다. 에마는 레지나에게 젤레나를 무찌를 마법을 전수받기로 한다. 메리 마거릿과 데이비드는 헨리의 환심을 사려 노력한다.

하이페리온 하이츠의 주민들과 함께 저주가 풀린 것을 축하하며 기뻐하던 것도 잠시, 헨리와 로니, 위버, 로저스는 소원의 왕국 출신 럼플스틸스킨의 계략을 막기 위해 또다시 모험을 떠난다. 한편, 회상 속에서 마음에 상처를 입고 방황하던 어린 헨리에게 럼플스틸스킨이 찾아온다.