조애나 메트라스

아서 왕자는 카멜롯에서 무도회를 준비하고 스토리브룩에서는 어둠이 일어나 구원자를 찾는다. 후크는 에마를 어둠 밖으로 끌어내려고 노력하고 레지나는 예상치 못한 행동을 벌인다.

메리 마거릿은 데이비드가 아서 왕을 믿을 수 없다는 자신의 말을 자꾸만 무시하자, 직접 문제 해결에 나서기로 한다. 한편, 에마는 후크의 진실한 사랑 덕분에 이 상황을 벗어날 수 있을지도 모른다는 한줄기 희망을 품는다.

레지나 일행은 우연히 발견한 주문을 걸어 멀린이 선택받은 자와 소통할 수 있도록 돕는다. 한편, 에마는 무슨 수를 써서라도 골드에게서 영웅의 모습을 끌어내려 한다.

에마는 힘든 결정을 내려야 하고 젤레나의 임신이 비정상적으로 빠르게 진행되면서 방법을 찾아야 한다. 후크는 에마가 카멜롯에서 한 일에 대한 진실을 밝히기 위해 위험을 무릅쓴다.

헨리는 바이올렛에게 데이트 신청을 하고, 메리다는 마지못해 임무 수행에 나선다. 한편, 골드 씨의 행방을 찾아 에마의 집에 몰래 들어간 레지나 일행은 에마의 속셈을 알아내려 한다.

왕실 무도회가 카멜롯에서 열리고 어두움 때문에 데이비드와 로빈 후드는 무언가 해야 한다. 카멜롯의 영웅들이 멀린을 구하려고 애쓰고 데이비드가 마법 유물을 되찾기 위해 여행을 떠나려 하자 아서는 함께 가겠다고 나선다.