조엘 구겐하임

베를린에서 위장 임무를 수행하던 CIA 요원의 정체가 발각되고 만다. 진짜와 가짜가 뒤섞인 가운데 시드니와 본, 잭은 진짜 요원을 찾아 나선다.

시드니는 본을 살릴 해독제를 찾기 위해 서두른다. 하지만 해독제를 얻기 위해서 시드니는 사크와 거래에 나서야 한다.

어머니의 의도가 불확실한 상황에서 시드니는 결정을 내려야만 한다. 윌은 프랜시가 수상한 남자와 레스토랑에 대해 의논하는 모습을 목격한다.

시드니는 중대한 기밀을 찾기 위해 사크를 상대로 두뇌전을 벌인다. 잭은 약 20년 만에 처음으로 이리나를 마주한다.