조엘 그레치

성범죄자들의 거주지역인 클렌포드에서 연쇄 살인 사건이 발생한다. BAU는 위치 추적 장치를 제거한 거주민들을 대상으로 수사에 박차를 가한다.

청소년 테니스 선수가 한밤중에 사라지고, 주변인의 검문 끝에 사랑의 도피로 결론날 듯 했지만, 라틴계 소녀가 살해되면서 수사의 방향이 달라진다.

쉴드 요원들은 콜슨은 몸에 외계 문자를 새겨놓은 살인 희생자들을 발견하고 그간 콜슨이 저지른 짓과 비밀을 마주한다.

호프 메모리얼 병원에서 간이식용 간을 수송해야 했던 헬리콥터가 하이재킹당하고, 조종사가 심하게 부상당한 채로 발견된다. 하지만, 헬리콥터 안에 있어야 할 간은 사라졌고, 사망자의 신분은 원래는 라이언 엘리엇이라고 알려져 있었으나 션 호바크라고 뒤늦게 밝혀진다. 수사팀은 엘리엇이 불법 장기매매와 관련되어 있을 것이라고 추정한다.