조엘 데이비드 무어

스위츠의 조언을 듣다 부스는 평소보다 과음을 하고, 옥상에 올라온 흔적 없이 하늘에서 떨어진 것 같은 유해가 발견된다.

이른 아침 형사들이 브레넌의 집을 방문해 그녀의 나이트클럽에서 살인사건이 발생했다고 알리고, 클럽의 직원 모두 용의자가 된다.

해변의 모래사장에서 시체 한구가 발견되고, 빠르게 부패되는 시체 위에서 구더기들이 날뛰기 시작한다.

포도주에서 죽은 사람 손가락이 나오고, 본즈는 갑자기 아이를 가지고 싶다고 폭탄선언해 부스와 스위츠를 당황시킨다.

본즈와 부스가 심리 상담을 받던 도중 엘리베이터에서 시체가 발견되었다는 신고를 받게 되고, 출동한 현장에서 엘리베이터에 의해 뭉개진 여자의 시체가 발견된다.

아이들이 캠핑을 오는 장소에서 유해가 발견되고, 부스는 이제 배가 많이 나와 앉고 일어나는 것도 힘들어하는 브레넌이 계속 일하는 것을 걱정한다.