조엘 맥헤일

스키너 부국장을 대신해 스컬리 요원은 멀더 요원에게 접촉해온다. 임무를 전달받은 멀더 요원은 외계인 침공이 정부의 음모라 믿는 테드 오말리를 만난다.

테드 오말리와 함께 시작한 조사는 강력한 적군들을 자극한다. 의문의 질환으로 국가적 공황이 발생하고, 멀더와 스컬리 요원은 해결책을 추적한다.

멀더와 스컬리 요원은 사라진 아들, 윌리엄을 찾기 위해 노력한다. 한편 스모킹맨은 윌리엄의 비밀과 능력을 노린다.

잭스는 조직에 큰 결과를 가져올 수 있는 새로운 제안을 하고, 타라는 오토 델라니가 구단에 불리한 증언을 번복하도록 설득한다.

사람들은 노매드들을 의심하기 시작하고, 젬마는 바닥을 친다. 잭스는 일이 틀어지자 스스로 문제를 해결하겠다고 결심하고, 이는 비참한 결과를 초래한다.

잭은 로봇 공학 클럽에 가입하고, 드레는 잭의 결정이 농구팀에 거절당한 충격으로 벌어진 일이라 생각한다.