조이 드미셸

모건의 고향인 시카고에서 몇몇 남성들이 살해당하는 사건이 발생하고, 수사를 진행하던 BAU는 해당 살인 사건이 과거 모건을 성추행한 칼 뷰퍼드와 관련이 있다는 걸 알게 된다.

라이트먼과 질리안은 살해된 것으로 판단되는 11살짜리 실종 아이를 조사하고, 엘리와 리아는 유명한 평화 활동가의 진짜 신분을 알아내야 한다.

윌로가 버피를 깨어나게 하는 마법을 쓰는 동안 악마의 무리들에게 방해를 받는다. 한편, 핼리온 가족이 서니 데일을 망치고 있자 버피는 무덤을 탈출해 친구들을 돕는다.

영국에서 자일스가 귀국할 준비를 하고, 갱단은 버피를 살리기 위해 마법 주문을 준비한다. 한편, 버피를 닮은 이가 살인자 행세를 한다는 걸 악마들이 알아낸다.