조이 로런스

필라델피아 사건 수사가 재개되자 스텔라가 연루되어 있다는 사실이 드러나고, 과거의 기억이 그녀를 괴롭힌다. 한편, 맥을 향한 내부 조사가 시작되자 그가 힘겹게 쌓아온 경력이 위태로워진다.

살인 사건의 목격자들이 피해자와 마지막으로 만난 사람이 테니스의 전설 존 매켄로라고 주장하지만, 그는 알리바이가 있다며 거세게 맞선다. 한편, 클레이의 죽음 이후, 맥은 길고 긴 징계 청문회를 버텨야 한다.

코니 아일랜드에서 얼굴을 테이프로 감싼 채 담요로 말린 한 여성의 사체가 발견된다. 부검 결과서를 읽은 테일러 반장은 자신이 검거했으나 최근에 풀려난 연쇄 살인범 돕슨의 소행임을 직감해 그를 쫓기 시작한다. 한편 대니와 헉스는 아버지로부터 물려받은 놀이 공원을 부동산 업자에게 팔려다 독극물로 살해당한 남자의 사건을 수사하던 중 그의 형을 용의선상에 올린다.

쿠스코와 친구들은 파산 위기에 처한 학교를 구하기 위해 뮤지컬을 올리기로 한다. 한편, 쿠스코는 이 뮤지컬에 10대들의 우상인 더크 브록과 말리나의 키스신이 있다는 이야기를 듣고 질투심에 불타오른다.