존 래시

아이를 간절히 원하는 카를로스는 아이를 원하지 않는 가브리엘의 피임약에 손을 댄다.

한 남자가 미국과 캐나다 사이의 국경에서 자신이 사람 10명을 죽였다며 난동을 부린다. 그의 주장대로 납치당한 사람이 있는 곳으로 향한 BAU는 그에 관한 뜻밖의 사실을 마주한다.

다큐멘터리 제작진이 총격 사건이 벌어지고 6개월이 지난 시점에서 의사와 환자들의 회복 과정을 촬영하기 위해 병원을 방문한다.

마이애미로 출장을 가야 하는 상황에서 부스는 총으로 광대 장식을 쏜 사건으로 발이 묶여 본즈만 마이애미의 늪지대로 시신을 확인하러 간다.

잭은 로건이 타고 가는 헬기를 직접 조종해 극한 상황으로 몰고 가 그가 파머 암살에 관여한 자백을 받아내려 한다. 계획은 실패하고 데이빗 파머의 장례식에서 모든 진실이 밝혀진다.

어밀리아는 마침내 재활원에 들어가고, 애디슨은 임신에 실패한다. 하지만, 애디슨은 포기하지 않고 계속해서 시도하고, 샘과 싸우게 된다.