존 스타모스

길에 버려진 갓난아기가 동사 직전에 발견된다. 아기가 입은 옷을 단서로 집을 알아내 찾아간 엘리엇과 핀은 그곳에서 아기의 보모 이멜다를 만나고, 아기 엄마는 출장 중이며 집에 이멜다의 남자 친구가 왔었단 사실을 듣게 된다.

브리트니 스피어스의 곡으로 공연하자는 친구들의 의견에 브리트니는 이름 때문에 자신이 항상 브리트니 스피어스의 그늘에 있었다며 이를 반대한다. 한편, 윌은 엠마의 남자친구인 칼을 경계한다.

칼과 엠마의 사이가 점점 깊어진다. 아티는 자신감을 잃은 브리트니를 격려한다. 한편, 레이철과 핀의 관계에 빨간 불이 켜지고 윌은 모든 멤버들이 빛을 발할 수 있는 공연을 구성한다.

엠마가 칼과 함께 '록키 호러 픽쳐 쇼'를 보고 좋은 시간을 보냈다는 것을 알게 된 윌은 교내 뮤지컬로 '록키 호러 픽쳐 쇼'를 선정한다. 한편, 자신의 몸에 자신감이 없는 핀은 전교생 앞에서 근육을 보여야 하는 장면에 대해 걱정이 앞선다.

임시 교사인 홀리가 맥킨리로 돌아왔다. 엠마는 혈기 왕성한 학생들에게 순결 교육을 하는 것이 쉽지 않다. 한편, 홀리는 엠마와는 다른 방법으로 학생들을 교육하고 이에 대해 엠마가 반기를 들자 엠마도 금욕 동아리 학생들과 공연을 준비한다.