존 아피셀라

신성한 예배를 준비하던 신부님이 예배당에서 악마의 형상을 한 시신이 불에 타고 있는 것을 발견하고, 출동한 브레넌은 시신의 뼈가 진짜임을 확인한다.

텔레마케팅 회사에 온 협박 테이프를 다루는 위험성 평가 임무를 맡은 멀더는 상사를 괴물이라고 생각하는 직원의 존재를 알게 된다.

저스틴은 홀리의 요양원 간호사가 맘에 들자 홀리의 회복에 더 관심을 보인다. 스카티의 불륜을 알고도 노라, 세라, 키티는 케빈과 화해시키려 하고, 케빈은 가족의 간섭에 화를 낸다.

노라는 칼과 방송국에서 키스하는 장면을 세라에게 들키고, 키티는 카페 바리스타 세스에게 번호를 받는다. 세라는 뤼크와 둘만의 로맨틱한 밤을 보내려고 하지만 계획은 틀어진다.

노라는 크리스마스 파티를 과거처럼 성대하게 준비하지 않겠다고 결심한다. 사울은 예전 연인이었던 조나단을 우연히 만나고, 저스틴은 간호사를 만나러 홀리의 요양 병원에 간다.

노라는 라디오 '디어 맘'에 청취자 사연 상담사로 오디션에 응시하고, 그녀의 따뜻한 상담으로 담당 프로듀서를 사로잡는다. 한편, 키티는 잘생긴 가사도우미와 데이트를 즐긴다.