존 코렐라

자신의 친딸 그레이스를 만나게 된 가브리엘은 자신의 어린 시절을 쏙 빼닮은 그레이스의 모습을 보게 된다. 르넷은 페니에게 계속해서 부탁한다.

워싱턴에서 가면을 쓴 두 괴한이 두 일가족을 살해한 후 피해자들을 집을 불태우고 달아난다. BAU는 72시간 후 폭풍이 몰아치기 전에 범인의 단서를 수집해야 한다.

큰돈을 걸고 포커 도박판을 벌이던 일행은 속임수를 쓰던 남자 켈리를 쫓아내지만, 잠시 후 울린 초인종을 듣고 바깥을 들여다보던 조엘이 얼굴에 산탄총을 맞고 그 자리에서 살해당한다.

버피와 친구들은 마을에 어린 소녀들이 계속 실종되자 스파이크를 범인으로 의심한다. 그리고 스파이크는 자신의 힘이 누군가에 의해 통제당하고 있다는 사실을 깨닫는다.