존 패트릭 클레어킨

아버지에 대한 시드니의 믿음은 흔들리기 시작한다. 에밀리의 죽음으로 충격을 받은 슬론은 위태로운 모습을 보인다.

살인을 저지르지 않은 의뢰인이 15년 동안 억울하게 복역했다는 사실이 밝혀진다. 한편, 클레어는 변호사라는 직업의 위기를 맞이한다.

바비의 옛 스승인 레이먼드 오즈는 자신의 아내가 재산을 빼앗으려 한다며 바비에게 도움을 요청한다. 유진은 최악의 승률을 가진 변호사의 사건을 돕게 된다.

타라와 헤어진 윌로는 마법을 사용해 들쥐 에이미를 이전의 사람의 모습으로 되돌린다. 한편, 슈퍼 빌런은 다이아몬드를 훔치고, 스파이크는 버피에 대한 충격적인 사실을 알게 된다.

1753년, 아일랜드 골웨이에 살던 방탕한 귀족 리엄이었던 엔젤은 케이트가 쫓는 디먼과 지하철 선로에서 격투를 벌인다.