존 호크스

도망친 재닛은 교통사고로 병원에 있고, 테리는 킴벌리를 찾아다닌다. 잭은 납치 정보를 얻으려고 용의자가 있는 경찰서로 가고 파머는 그를 음해하려는 정보를 가진 기자를 만난다.

서니 데일 학교에 나녔던 과거의 학생들과 교사들의 영혼이 현재 학생들과 교사들의 몸에 들어간다. 여자 친구를 총으로 위협하고, 이상한 글씨를 쓰는 둥 학교 안에서 소동이 이어진다.

멀더와 함께 단서 하나 남기지 않은 살인마의 흔적을 쫓던 스컬리는 멀더가 꼽은 유력한 용의자에게 마음이 끌리게 된다.

사이드를 영입한 이후, 검은 연기는 아더스에게 최후통첩을 전한다. 한편 케이트는 클레어와 재회한다.

폭발의 두 번째 결과, 생존자들은 제이콥의 죽음 이후의 현재로 돌아온다. 줄리엣은 사망하고, 사이드는 아더스의 신전으로 옮겨진 뒤 살아난다.

소이어가 신전에서 탈출하자, 그를 데려오기 위해 케이트와 진이 보내진다. 한편 아더스는 사이드를 중독시키려 한다.