졸린 퍼디

엠마의 부모님이 드디어 윌과 엠마를 방문한다. 마이크의 부모님은 화학 시험에서 완벽한 점수를 받지 못한 마이크에게 글리 클럽을 그만두라고 한다. 마이크는 뮤지컬 배역 오디션도 보지 않으려 한다.

콘래드는 절대 원치 않던 상대에게 도움을 청한다. 미나는 랩터와 파트너십을 맺는다.

브리트니는 커트의 학생회장 선거 운동을 돕겠다고 한다. 셸비가 맥킨리로 돌아오고 뉴 디렉션에 대항하는 새로운 합창단을 만든다. 윌은 춤 연습이 필요한 단원들을 모아 특별 훈련을 시작한다.

닉이 릴리의 죽음에 대해 조사를 받는다. 콘래드는 자신을 변호하지만 결국 상황을 더 악화시킨다.