조 맨디

필은 오리알 부화 프로젝트에 몰두하고, 오리들의 서식지까지 만드는데 필을 돕는 사람은 릴리가 유일하다. 클레어는 새로운 옷장 아이디어를 제이와 팀원들에게 공유하려고 한다. 캠은 위층에 세살고 있는 남자들에게 불필요하게 집착한다.

제이와 클레어는 경쟁사의 새롭고 눈에 띄는 광고를 보고, 회사의 광고를 찍기 위해 고군분투하지만 둘은 너무 다른 의견 때문에 부딪힌다. 이웃인 팀이 드론을 이용해서 일광욕을 하는 글로리아를 훔쳐본다는 것을 알게 된 루크와 매니는 드론을 없애기로 한다. 맹장염 때문에 급히 병원에 가는 앤디를 보면서 헤일리는 마음이 복잡해진다.

제이는 그가 떠난 후에도 오랫동안 지속될 자신의 이미지와 추억을 만들기 위해 가족들과 호수로 보트 여행을 떠나도록 강요한다. 미첼은 어릴 적 불꽃을 피워줬던 옛 짝사랑 상대를 만나고, 캠은 어떻게든 햇빛을 피하기 위해 안간힘을 쓴다. 필과 클레어는 지루한 커플이 되지 않기 위해 전에 하지 않던 위험한 모험을 강행한다.

클레어가 회사의 한 직원에게 관심을 보이는 것을 보고 부부사이에 로맨스가 사라졌다고 생각한 필은 발렌타인데이에 클레어를 감동시키기 위해 하루 종일 노력한다. 조가 제이를 많이 닮았다는 걸 안 제이는 조를 편애하지만, 나쁜 버릇까지도 닮았다는 것을 안 가족들은 조에게 엄해지기로 한다. 살은 예상치 못한 이별에 격렬하게 반응하고, 헤일리는 오해 때문에 레이너를 차버린다.

제이의 가장 친한 친구인 쇼티가 코스타리카에서 돌아와 제이의 집에서 머물게 된다. 하지만 쇼티는 글로리아와 더 많은 시간을 보내고, 제이를 피하는 것처럼 보인다. 알렉스는 착한 딸의 이미지를 벗고 벤과 성적인 관계라는 것을 증명하려고 노력한다.

클레어는 제이의 옷장 사업을 맡으면서 슈퍼맘으로 변신해서 집안일과 회사일 모두를 해내려고 노력하는데 사실 클레어에겐 아무도 모르는 개인 비서가 있다. 미첼과 캠은 페퍼가 기획한 친구의 결혼식에서 무시를 당하며 자신들이 누구를 왜 불쾌하게 했는지 알아내는 데 모든 시간을 보낸다.