조 우라

워커가 살아있다는 소식이 전해지고 FBI와 CIA는 그를 어떻게 붙잡아야 할지를 두고 갈등을 벌인다. 한편 브로디는 아프가니스탄에서의 일에 대해 알고 있는 남자를 찾아 나선다.

브루클린 검찰 마약팀의 검사가 옥상에서 추락해 사망하는 사건이 발생한다. 부검 결과 타살의 흔적이 발견되지 않아 수사가 더디게 진행되는 한편 피해자의 동료인 마약팀 형사가 증거를 가로채며 수사를 방해한다.

여자들이 자신을 만나 주지 않는다는 이유로 앙심을 품은 한 백인 청년이 센트럴 파크에서 여성을 공격한다. 피해자는 범인이 자신을 찌를 때마다 숫자를 셌다고 증언한다.

질이 독서 토론회에 간 사이 팀에서 포커 파티를 연다. 팀은 질과 함께 토론회에 가는 크리스가 남자란 사실을 알고 신경이 쓰인다.