주디스 아이비

캘리와 애리조나는 결혼식 준비로 정신없는 나날을 보낸다. 메러디스와 데릭은 임신이 어렵게 되자 아이를 입양하기로 한다.

피터는 현상금 사냥꾼보다 먼저 닐과 모지를 찾으러 돌아다니고, 피터의 집을 뒤진 현상금 사냥꾼은 그 뒤를 바짝 쫓는다.

닐의 감형 여부를 결정할 청문회가 열린다. FBI 요원 크레이머는 닐을 자기 밑으로 데려가려 가기 위해 그의 옛 범행을 파헤치고 닐은 과거에 저질렀던 잘못을 바로잡기 위해 애쓴다.

피터는 섬에서 벌인 일로 화이트칼라 범죄수사팀에서 좌천되어 증거물 보관실로 전출 가게 되고, 닐과 함께 줄곧 뒤쫓아왔던 범죄자에게 맞서기로 한다.

닐과 모지를 찾은 피터는 현상금 사냥꾼을 피해 도망 다니면서 닐을 미국으로 데려갈 방법을 찾으려 하고, 닐은 기발한 방법을 생각해낸다.

과부의 목숨을 구한 닐은 보험 사기를 예감하고 피터와 함께 과부를 조사하며 과부가 상속받을 생명보험증권을 도둑맞지 않도록 몰래 돕는다.