주디 케인

필의 어머니가 돌아가셔서 가족 모두가 필을 위로하기 위해 플로리다로 날아간다. 아이들은 할머니가 남긴 선물에 관해 곰곰히 생각한다. 글로리아는 체포되고, 캠은 프랭크의 은퇴자 커뮤니티에서 자신의 자리를 발견한다. 제이는 과거에 중요했던 인연과 우연히 만난다.

스위츠의 조언을 듣다 부스는 평소보다 과음을 하고, 옥상에 올라온 흔적 없이 하늘에서 떨어진 것 같은 유해가 발견된다.

잭과 레베카는 10살 짜리 아이들과 핼러윈 놀이를 하다가 일이 잘못되어 버린다. 랜들, 케빈, 케이트는 인생이 바뀌는 핼러윈을 보낸다.

크리스마스 전까지 할머니 댁에 도착해야 하는 디아즈 가족은 버스를 수리하는 대가로 정비공과 함께 아이언 엘프 경주에 출전한다.

터크는 세계적으로 이름을 알리고 있는 한 객원 의사가 병원을 방문한다는 사실을 알게 된 이후 매우 긴장하게 된다.