줄리안 아코스타

2살짜리 아기가 집에서 납치를 당하고 베켓의 전 남자 친구인 FBI의 소렌슨의 요청으로 베켓과 캐슬이 수사에 참여한다. 아이는 2년 전 입양됐고 몸값을 요구하는 전화가 온다.

잭 개럿이 FBI와 국가정보국의 합동 조사를 받는다. 리스본에 잠시 머물던 국제범죄수사팀은 쿠르지키스탄의 외무 장관과 미국 대사의 요청으로 한 살인 사건을 수사하기 시작한다.

쉴드 에이전트 요원들은 1955년 그룸 레이크 주변 도착한다. 크로니컴의 미래 해체 계획을 막기 위해 요원들은 크로니컴의 목표가 51구역의 쉴드 시설임을 확인한다.

칼라의 출산이 시작되자 터크는 격려에 나서지만, 엘리엇에게 가려진다. JD와 킴은 임신을 어떻게 처리할지 고민한다.

한 요리사와 그의 손님들이 뱀독으로 오염된 메뉴를 먹고 위험한 상태에 빠지고, 벨 형사가 동료를 짝사랑하면서 홈즈는 자신과 피오나와의 관계에 대한 사실을 깨닫게 된다.