줄리아 베라

멕시코에서 고령의 여성 연쇄살인 사건이 발생하고, 연쇄 살인이라는 점을 인정할 수 없었던 멕시코 정부는 BAU를 초청해 사건 해결을 부탁한다.

브레넌은 여유로운 신혼여행을 즐기지 못하고, 결국 부스를 시체 안치소로 데려간다.

제51지역으로 접근하던 멀더는 책임자인 모리스에 의해 제재당하지만, UFO의 출현 이후 그와 자신의 모습이 바뀌었다는 것을 알게 된다.

호라시오가 성당에 방문한 사이에 관속에서 뛰쳐나온 괴한이 총을 난사하는 사건이 발생하고, 호라시오는 이 사건에 한 범죄 단체가 연루되어 있다는 사실을 알아낸다.

스컬리가 자신의 이상한 행동 뒤에 다른 이유가 있다고 의심하자 멀더는 원래 삶으로 돌아가기 위해 고군분투한다.

가족들은 뤼크의 속옷 광고 행사에 초대받고 싶어서 계속 세라를 조르고, 페이지는 행사장에서 가서 실수를 한다. 홀리는 저스틴이 몇 번을 찾아가지만 기억이 돌아오지 않는다.