줄리엣 랜도

오리건주의 한 정신병원에서 얼굴에 하얀 분장을 하고 중세풍 드레스를 입은 여인의 시체가 발견된다. BAU는 이를 악마 숭배자들의 소행일 것이라는 가설을 세운다.

뱀파이어 스파이크가 마을에 도착해 탐색을 벌이고, 같은 시각 버피와 친구들은 바에서 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 버피의 엄마는 서니 데일 고등학교에 감금된다.

제니는 자일스를 이용해 에인절의 영혼을 다시 살리는 주문을 복원하게 하고 버피는 이 사실을 알고 괴로워한다. 에인절은 모든 것을 지옥으로 빨아들이는 고대 악마를 되살리려 한다.

서니 데일로 켄드라라는 신비한 뱀파이어 슬레이어가 도착하고, 왓쳐와 버피는 상황이 이상하다고 여긴다. 둘은 켄드라를 다시 보내려고 하지만 그녀는 자신에게 임무가 있다고 주장한다.

학교에서 직업 탐색 주간을 맞은 버피는 자신이 미래에 어떤 일을 하고 살아갈지 궁금해한다. 한편, 버피를 없애고 싶어 하는 스파이크는 사냥꾼 3명을 그녀의 미래로 보내려 한다.

버피와 친구들을 뱀파이어들과 싸움을 벌이고 영혼을 잃어버린 에인절은 스파이크에게 버피를 죽이겠다 큰소리 친다. 한편, 버피는 에인절의 변한 모습에 실망해 자리를 뜬다.