줄리엣 랜도

오리건주의 한 정신병원에서 얼굴에 하얀 분장을 하고 중세풍 드레스를 입은 여인의 시체가 발견된다. BAU는 이를 악마 숭배자들의 소행일 것이라는 가설을 세운다.

뱀파이어 스파이크가 마을에 도착해 탐색을 벌이고, 같은 시각 버피와 친구들은 바에서 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 버피의 엄마는 서니 데일 고등학교에 감금된다.

핼러윈 데이를 맞아 버피와 친구들은 특별한 가게에서 코스튬을 빌려 입고, 신비한 체험을 한다. 그녀들은 어떤 옷을 입던 그 옷으로 변하는 놀라운 마법을 보게 된다.

버피와 친구들을 뱀파이어들과 싸움을 벌이고 영혼을 잃어버린 에인절은 스파이크에게 버피를 죽이겠다 큰소리 친다. 한편, 버피는 에인절의 변한 모습에 실망해 자리를 뜬다.

제니는 자일스를 이용해 에인절의 영혼을 다시 살리는 주문을 복원하게 하고 버피는 이 사실을 알고 괴로워한다. 에인절은 모든 것을 지옥으로 빨아들이는 고대 악마를 되살리려 한다.

에인절은 아이를 공격하려는 드루실라를 막으며 기회를 줄테니 스파이크와 떠나라고 경고한다. 그 장면을 목격한 버피는 다음 날, 왓쳐에게 스파이크가 수상하다는 말을 전한다.