줄리 하거티

호흡을 멈춘 아이가 교회에서 병원으로 이송되지만 끝내 사망한다. 의사는 아이의 몸에서 학대받은 흔적을 발견해 성범죄 전담반에 신고한다.

제스는 새로운 남자와 데이트를 시작하게 되지만 마음에 드는 구석이 한 군데도 없다. 하지만 그의 부모님은 너무나도 완벽하다. 그의 부모님과 사랑에 빠진 제스는 어떻게든 그와 관계를 이어나가려고 하지만 쉽지가 않다. 닉은 슈미트와 함께 바의 지분을 사게 되고, 바의 진정한 사장님으로서 본분을 다하려고 하지만 동료 바텐더들이 갑작스레 보스가 된 자신을 인정하지 않는 듯 하다.

추수감사절에 엄청난 양의 음식을 준비한 로이스는 전 직원을 집으로 초대하고, 조는 실종된 줄 알았던 아들이 이라크에서 돌아오자 매우 충격받는다.

밸런타인데이에 메그는 온라인에서 만난 남자와 데이트를 한다. 하지만 이 남자는 다른 꿍꿍이가 있다. 한편, 로이스와 피터는 종일 침대에 머문다.

시장인 웨스트가 로이스의 자매인 캐롤과 결혼하고, 행복한 대가족을 꿈꾸며 그리핀 가족의 집에서 함께 살기로 한다. 그 과정에서 스튜이는 자신의 방에서 쫓겨난다.

웨스트 시장이 법적 음주 연령을 50세로 상향하면서 유일하게 브라이언만이 합법적으로 음주가 가능해지자 피터는 브라이언에게 술 심부름을 시킨다.