지닌 메이슨

멕시코 감옥에 갇혀 있었던 리드가 현장으로 복귀한다. 한편 입술에 오래된 립스틱이 발라져 있는 시신 여러 구가 오래된 가방 안에서 발견되고, BAU는 즉시 출동한다.

시애틀 소방관인 벤과 앤디는 불난 집에서 구조한 두 명의 소년을 그레이 슬론 병원으로 데려간다. 한편, 의사들은 수술 대회에서 선보일 프로젝트를 완성하는 데 몰두한다.

알렉스는 매기와 함께 보내는 시간도 좋아하지만, 캐서린, 리처드와 함께 들어갈 중요한 수술에 집중하려 노력한다. 조는 베일리를 도와 우주 비행사였던 환자를 치료한다.

미연방 이민 및 세관 집행부에서 나온 요원이 병원을 돌아다니며 직원들을 조사하고, 알렉스는 인생의 마지막을 다른 곳에서 지내고 싶어 하는 환자를 놓고 싶지 않아 한다.

아멜리아, 코라식, 델루카는 어린 환자의 뇌에서 종양을 제거하는 위험한 수술에 참여하고, 메러디스와 조는 프로젝트를 완성하기 위해 여러 가지 화합물을 시도해본다.

매기는 클리브와 더 깊은 관계가 되고, 메러디스와 아멜리아에게 클리브를 소개한다. 메러디스와 조는 프로젝트에 필요한 화합물의 특허권 소유자를 만난다.